故事發(fā)生在1945年的陪都重慶國民黨特訓班學生許忠義（沙溢 飾）因留級奉命進入沈陽的軍統(tǒng)組織他的任務是打入中共部隊做臥底軍統(tǒng)沈陽站特務頭子陳明（趙純陽 飾）不明就里對許的突返東北心存疑慮許忠義設(shè)局巧妙地化解了陳的猜疑由于許忠義當年是被迫加入軍統(tǒng)組織逐漸被共產(chǎn)黨仁義精神教化最終向我黨自首經(jīng)過對他嚴格考查黨決定讓他在敵人內(nèi)部為我黨發(fā)揮作用投誠的許忠義利用敵人連吃敗仗的厭戰(zhàn)心理在其內(nèi)部分化瓦解并為我軍提供了大量急需的軍用物資原先他在軍統(tǒng)的老對手齊公子（曹炳琨 飾）來到沈陽帶來了上峰擬定的“滲透”行動方案許忠義深知山雨欲來……